朱元璋死后，建文帝削藩引起燕王朱棣的强烈不满，南北对峙从此拉开。以“剑神”朱鸿轩为首的皇权派，拉拢江湖第一刺客许浩义，想让他刺杀朱棣，免生干戈，而朱棣也派出了无人见过真实面貌的扶桑浪人北条重时，潜入帝都刺杀建文帝。在相互明争暗斗中，许浩义逐渐发现，南北对峙的背后还隐藏着更大的阴谋，神秘的北条重时究竟是谁？江南首富的百万黄金又去哪里？和北条重时一起来的浪人剑客藤原信织是敌是友？历经九死一生后，许浩义
衡山派少侠段玉，从小在杀手徐叔的培养下，机缘巧合学到了至高内功易筋经和绝顶剑法独孤九剑，灭魔教，斩杀手。再随郭子仪平定安史之乱，之后携美人归隐江湖。